剖析六個國家的照明市場 謀求LED發(fā)展機遇

　　眾所周知，“走出去”是LED企業(yè)進軍海外市場的老生常談話題了。過去，曾經(jīng)很多的企業(yè)把目光瞄準到一起發(fā)達的國家和地區(qū)，近年來卻不乏把眼界擴展到新興市場，甚至一些相對落后的區(qū)域。事實上，許多人都意識到，那些燈具應(yīng)用落后、LED滲透率越底的國家，往往才是值得“拓荒”搶占市場的上佳之地。那么，現(xiàn)在小編將為大家整合包括巴西、非洲、肯尼亞、印度，越南、泰國的LED市場概況，僅供參考。

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　　巴西照明市場

　　巴西國土面積達854萬平方公里，占南美洲總面積的46%，居南美洲第一，僅次于俄羅斯、加拿大、中國和美國，為世界第五大國。巴西經(jīng)濟是一個自由市場經(jīng)濟與出口導(dǎo)向型的經(jīng)濟，發(fā)展速度較快，其國內(nèi)生產(chǎn)總值超過1萬億美元，是世界第7大經(jīng)濟體，美洲第2大經(jīng)濟體。雖然巴西發(fā)展快速，經(jīng)濟卻因國家缺乏基礎(chǔ)設(shè)施投資而受限。據(jù)中國(巴西)投資開發(fā)貿(mào)易中心調(diào)查報告顯示，目前巴西從國外進口的產(chǎn)品中照明及建筑五金 、建筑工具類產(chǎn)品比例居首位，其中巴西企業(yè)表示對于來自中國的產(chǎn)品反應(yīng)積極。

　　當前，巴西市場上只有為數(shù)不多的GE等國際照明品牌，且大多是小型新銳品牌，這對中國LED企業(yè)是很好的機遇。一般而言，相對于其他的傳統(tǒng)市場，巴西貿(mào)易壁壘也相對較小。據(jù)統(tǒng)計，在2016年的巴西奧運會上就共啟用了72塊LED顯示屏，是歷屆數(shù)量最多的一次。而在本次奧運會的照明產(chǎn)品的應(yīng)用中，中國企業(yè)如雷士照明便為跳水場館提供了照明服務(wù)和方案，利亞德、洲明科技、國星光電等為奧運會提供了LED顯示屏等。

　　據(jù)此前巴西電力協(xié)會分析，未來五年里LED是巴西首要采購光源。目前巴西LED燈95%均來自中國，總量還在不斷增長中。據(jù)巴西媒體也在報道中指出，LED照明在巴西市場有著巨大的市場空間。巴西的企業(yè)熱衷于以LED照明來節(jié)約能源，預(yù)計其商用市場空間巨大。

　　此外，巴西政府還制定了一系列節(jié)能政策，其中包括減少居民、商業(yè)、公共服務(wù)場所、工業(yè)用電等來節(jié)能，鼓勵開發(fā)和使用高效照明產(chǎn)品，與地方電力公司共同投資開展公共照明改造項目，淘汰低效照明燈具。與各電力公司通過共同資助的示范項目、能源審計和宣傳活動推廣節(jié)能燈與LED產(chǎn)品。

　　非洲照明市場

　　非洲大陸的LED照明、OLED照明與顯示器的發(fā)展其實相當迅速，超過一般人的認知。在2015年，非洲LED、OLED顯示器與照明市場產(chǎn)值已經(jīng)達6.85億美元。預(yù)計2016至2026年的年復(fù)合成長率(CAGR)將為17.8%。由于政策方面的支持逐漸升溫，新的LED照明政府標案逐漸涌出，這些因素共同支撐非洲照明市場的成長。

　　如果把市場做區(qū)隔，將非洲LED和OLED市場依顯示器和照明產(chǎn)品分類。顯示器的部分，可分為行動裝置顯示器、消費性電視、戶外型LED顯示器/LED顯示屏。照明產(chǎn)品的部分，可分為產(chǎn)品類別，和應(yīng)用別兩種。產(chǎn)品類別可區(qū)分為LED燈泡、LED燈管、LED固定裝置、太陽能LED照明。至于應(yīng)用別的部分，可分為路燈、筒燈、庭院照明、吸頂燈、裝飾性和便攜式照明、其他類型。

　　調(diào)研公司Future Market Insights表示，目前非洲的市場重點，2015年光是消費性電視的市場規(guī)模就有1.3億美元，預(yù)估到了 2026年間，年復(fù)合成長率會來到18.8%。另一方面，由于非洲市場的電網(wǎng)外 (off-grid) 的太陽能發(fā)電逐漸發(fā)展中，這將有助于非洲鄉(xiāng)村地區(qū)消費性電視市場的發(fā)展。

　　至于照明方面2015年非洲LED市場中，LED燈泡的整體市值來到1.94億美元。預(yù)估到2026年間，太陽能LED照明市場的年復(fù)合成長率可望高達28.6%。以產(chǎn)品應(yīng)用別來看，2015年路燈占了非洲照明市場最高比例，高達37.6%。

　　在非洲LED、OLED顯示器、照明市場沖刺的廠商們，包括美國LED大廠科銳(Cree)、三星電子、GE照明、夏普、歐司朗、達科電子、伊頓、樂金顯示器、比利時巴可、Luceco Ltd、LED Lighting SA、Eagle Lighting等等，是個發(fā)展?jié)摿θ源蟮氖袌觥?/p>

　　肯尼亞照明燈具市場

　　肯尼亞日照充足，但電力供應(yīng)嚴重不足，是一個典型的發(fā)展中國家，目前市場上最主要的照明工具還是煤油燈?？夏醽営?5%人口從事農(nóng)牧業(yè)，且農(nóng)村地區(qū)電氣化進程緩慢，肯尼亞當?shù)睾芏噢r(nóng)民還買不起電，或者居住在電力沒有普及到的地區(qū)，于是很多新能源公司瞄準了肯尼亞農(nóng)村太陽能電力實倉。據(jù)悉，肯尼亞把改變發(fā)電方式的期限設(shè)定為2017年。事實上，隨著煤油價格逐年不斷攀升，以及煤油燈帶來的污染，當下肯尼亞尋找環(huán)保照明燈具的需求迫在眉睫。

　　據(jù)了解，肯尼亞政府承諾，到2025年，電力覆蓋70%的人口。隨著LED燈、電池和太陽能板電板的價格不斷下跌，再加上商業(yè)計劃的創(chuàng)新，非洲和其他地區(qū)的數(shù)百萬戶家庭極可能將能夠放棄煤油燈及白熾燈，轉(zhuǎn)而使用技術(shù)更先進的照明燈具。

　　一直以來，肯尼亞燈具使用現(xiàn)狀相當落后，僅有19%的人口使用電照明設(shè)備，這意味著3400萬人依舊依賴污染的危險的照明資源。非洲約90%的農(nóng)村人口沒有電力供應(yīng)，肯尼亞75%的家庭還在使用煤油燈。并且，很多城市的小街道也沒有路燈。自2009年9月1日起，歐盟淘汰白熾燈第一階段禁令開始正式生效，按照歐盟時間表，到2012年9月，白熾燈就會逐步退出市場，這有助于中國照明企業(yè)穩(wěn)定節(jié)能燈出口市場份額。

　　分析顯示， LED市場滲透率低，因此前景相當樂觀。聯(lián)合國“點亮非洲”慈善與開發(fā)計劃，目標也是提供省電節(jié)能的LED照明費非洲用戶。如今，非洲正致力于發(fā)展可持續(xù)照明方案，在全球低碳趨勢推動下，LED照明需求逐年上升。與此同時，非洲照明市場正在成為節(jié)能燈出口或投資的重地，充滿商機。目前，肯尼亞市場需要的是較低的成本，具備基本的照明功能，可靠耐用，操作簡單的產(chǎn)品。

　　越南照明市場

　　由于全球LED照明市場的成長趨緩，LED廠商紛紛投入新興市場尋找新藍海。據(jù)最新研究報告顯示，2015年越南LED照明市場規(guī)模達2.71億美元，預(yù)估2016年將成長至達3.48億美元，成長率28%，使越南市場逐漸受到LED照明業(yè)者的青睞。

　　觀察整體越南LED照明市場，以往越南每年大約消耗2億顆傳統(tǒng)燈泡，其中以較耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。隨著LED滲透率的提高，越南傳統(tǒng)照明市場在過去幾年持續(xù)衰退，而LED照明市場則保持上漲態(tài)勢，預(yù)估2016年越南LED照明滲透率將達約35%。

　　由于越南的LED照明市場的基期較低，因此市場規(guī)模成長速度較東南亞其他國家快。近年隨著越南消費力的提高，其LED照明市場需求也將由目前主要的工程應(yīng)用，逐漸轉(zhuǎn)為居家照明應(yīng)用。

　　在越南便宜的勞動成本條件下，許多外商紛紛進駐設(shè)廠，因此LED照明需求多來自新建工程的LED照明需求。此外，中國、日本及韓國等國也針對越南展開政府開發(fā)援助，拉動當?shù)氐幕A(chǔ)工程建設(shè)中的LED戶外照明需求，不過由于政府等工程標案多半由越南當?shù)厝怂莆?，外商需要結(jié)合越南當?shù)貜S商才有機會切入市場。

　　隨著越南的人均所得逐漸成長，其LED居家照明市場也開始蓬勃發(fā)展，因此對LED廠商而言，在當?shù)氐钠放平?jīng)營與通路建置將成為開拓市場的關(guān)鍵。

　　印度照明市場

　　印度國土面積為298萬平方公里，作為南亞次大陸最大國家，人口僅次于中國，為世界第二大人口大國，全球第8大經(jīng)濟體。印度自然資源相對匱乏，以農(nóng)業(yè)為主，近年服務(wù)業(yè)發(fā)展較快。印度民眾平均生活水平較低，照明市場還處于低端徘徊階段。因此，印度照明市場雖然表面上潛力巨大，同時卻是偏于低端，價格敏感，且存在貿(mào)易保護措施，用戶信譽度較低，產(chǎn)品報關(guān)周期長，安全和衛(wèi)生條件較差，行事效率低下等等問題。

　　雖然印度相對具有較大規(guī)模的照明產(chǎn)品生產(chǎn)能力，但大量存在的是照明產(chǎn)品來料組裝企業(yè)(半散件組裝SKD和全散件組裝CKD)。這是因為其不具備完整產(chǎn)業(yè)鏈配套能力，大量的照明產(chǎn)業(yè)原材料、元器件和半成品仍要依賴進口，中國是其最主要的來源。據(jù)統(tǒng)計，2016 年，受整個照明產(chǎn)品出口下滑的影響，中國出口印度的全部照明產(chǎn)品9.23億美元，同比減少20.43%。其中 LED 照明產(chǎn)品3.34億，同比減少 16.05%，滑落至出口目的國第14名。

　　近年來，印度整個照明產(chǎn)業(yè)是以較快速度增長。至2015年，傳統(tǒng)照明產(chǎn)品無論從金額還是從數(shù)量上都出現(xiàn)負增長，同時LED照明產(chǎn)品依舊維持了一定的增速，并已經(jīng)達到整個照明產(chǎn)業(yè)的28%。據(jù)了解，印度的室內(nèi)公共場所以熒光燈為主，部分地區(qū)由于電壓不穩(wěn)，白熾燈用量可觀。緊湊型熒光燈中 90%以上為雙U和3U產(chǎn)品。此外，印度的國花蓮花形節(jié)能燈在印度人日常生活中的應(yīng)用也十分廣泛。室外照明方面，高壓鈉燈和金鹵燈占主流。總體上LED照明應(yīng)用還處于初級階段。

　　印度的照明耗電量約占整個國家耗電量的18%，該國政府希望通過推廣LED照明產(chǎn)品，至2020年時將照明耗電量降至 13%。印度近年經(jīng)濟發(fā)展較快，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)加大，并且擁有超過13億的人口，預(yù)期照明市場會以較快速度增長。此外，印度總理莫迪對照明節(jié)能頗為看重。2014年，據(jù)報道印度城市發(fā)展聯(lián)合部(MUD)曾要求各邦在2-3年內(nèi)將全境的路燈替換成LED路燈，數(shù)量大約是2750萬盞。同時還準備在2年內(nèi)推廣近2億只LED室內(nèi)照明產(chǎn)品。雖然現(xiàn)在看來，該路燈替換目標目前還遠未達到。

　　泰國照明市場

　　泰國國土面積513，120平方公里，該國實行自由經(jīng)濟政策，在20世紀90年代經(jīng)濟發(fā)展較快，躋身成為“亞洲四小虎”之一，是世界的新興工業(yè)國家和世界新興市場經(jīng)濟體之一。但于“九八經(jīng)濟危機”中受重大挫折，之后陷入衰退和停滯。目前泰國首都曼谷常住人口超過千萬，作為旅游業(yè)為主的大城市，由于當?shù)貧夂蜉^熱，夜晚是觀光時間，因此對照明有相當?shù)男枨?，照明市場商機巨大。據(jù)統(tǒng)計，2017年第一季度，我國 LED 照明產(chǎn)品出口最多的十個國家中，泰國位居第十。

　　當前，泰國政府部門宣傳節(jié)省能源和鼓勵使用LED燈管替代熒光燈管，促使中小企業(yè)以及部分消費者轉(zhuǎn)為更多地選用LED燈管。泰國能源部長在今年泰國國際LED照明展覽會中，于泰國能源周發(fā)表Energy 4.0的概念，并宣布相關(guān)綠能政策的逐步實施，要用20年時間的長期能源計劃來改善泰國的電力、用電與節(jié)能措施，包括各種LED照明的導(dǎo)入與使用，以及節(jié)能家電 、電動車等導(dǎo)入更多的地區(qū)，泰國政府會提供獎勵措施來刺激需求，未來目標是達成減少能耗 30%的目標。

　　LED照明燈管正日益獲得泰國消費者的青睞，因越來越多的企業(yè)加入LED照明燈管市場的競爭而導(dǎo)致價格下降。目前，LED照明燈管的平均價格由三年前是普通燈管的約6-7倍降至現(xiàn)在的約2-4倍水平。有的LED燈管尤其是不超過8瓦的LED燈管，其價格已經(jīng)與普通燈管價格相接近。此外，由于LED燈管的節(jié)能特性及其使用壽命長于普通燈管，政府部門宣傳節(jié)省能源和鼓勵使用LED燈管替代熒光燈管，促使中小企業(yè)以及部分消費者轉(zhuǎn)為更多地選用LED燈管，且工廠、農(nóng)場或新住宅或公寓裝修等都使用LED燈管，因為認為安裝LED燈管從長遠上看更加合算。

　　根據(jù)開泰研究中心預(yù)計，如果家庭和企業(yè)部門改用LED照明燈管替代普通燈管的比例占全部照明燈管的10%，將使泰國每年可節(jié)省的照明燈用電支出達81.9億泰銖，占所有照明燈用電支出的5.9% 。如果改用LED照明燈管的比例能夠達到現(xiàn)有的照明燈管的50%，每年可節(jié)省的照明燈用電支出將高達409.499億泰銖，占所有照明燈用電支出的29.4%。

　　目前泰國罕有LED生產(chǎn)企業(yè)，LED照明產(chǎn)品80%需要進口。據(jù)悉，泰國照明產(chǎn)品零售市場一般在大型超市，燈具產(chǎn)品的光源則基本是LED，大部分來自中國，價格與國際市場接軌。目前泰國的電光源產(chǎn)品中白熾燈已很少見，節(jié)能燈和LED占比較高，但LED燈的價格略高于節(jié)能燈，并多在室內(nèi)應(yīng)用，如賓館酒店，室外應(yīng)用僅限于景觀照明。另外，泰國市場與其他新興市場類似，對價格的敏感度較高。