技術轉(zhuǎn)型和管理變革在即，建筑設計行業(yè)迎來新發(fā)展

　　建筑設計是為滿足特定建筑物的建造目的而進行的設計，在設計過程中建筑設計師通常需要對建筑物在環(huán)境中所扮演的角色、使用功能、視覺效果等方面進行全方位、多角度的考慮。建筑設計行業(yè)的主體為建筑設計企業(yè)，即具有從事建筑設計工作的資質(zhì)以及項目承接能力的企業(yè)。按照股東背景及專業(yè)領域，建筑設計企業(yè)可以劃分為民用建筑領域內(nèi)的國有建筑設計院、民營建筑設計企業(yè)、外資建筑設計企業(yè)、建筑設計事務所，以及工業(yè)建筑設計領域內(nèi)的專業(yè)設計院等類別。

　　建筑設計行業(yè)屬智力資源密集型行業(yè)，具有重人力、輕資本的特點，建筑設計企業(yè)向上游市場采購人才資源服務及工作必須的計算機軟、硬件，向下游市場輸出工程設計咨詢服務。建筑設計行業(yè)上游主要包括建筑設計相關專業(yè)學院，建筑設計軟、硬件供應商，BIM軟、硬件整體解決方案供應商等;中游市場參與者為各類建筑設計企業(yè)，包括專業(yè)建筑設計院、國有建筑設計院、民營建筑設計企業(yè)、外資建筑設計企業(yè)等;下游的終端需求方是商業(yè)辦公、科教文化、醫(yī)療和公共事務、城市交通等各個行業(yè)內(nèi)任何有建筑開發(fā)需求的市場主體，其中占比較大的是房地產(chǎn)公司以及各級地方政府。

　　在經(jīng)歷轉(zhuǎn)型陣痛后，中國建筑設計行業(yè)發(fā)展前景將逐漸明朗

　　中國經(jīng)濟的飛速發(fā)展以及房地產(chǎn)、建筑等相關行業(yè)投資的快速增長，為建筑設計行業(yè)創(chuàng)造了大量需求。得益于此，中國建筑設計行業(yè)市場規(guī)模除在2016年等少數(shù)年份呈現(xiàn)出一定程度的萎縮以外，總體保持增長態(tài)勢。2016年，受下游需求影響，建筑設計行業(yè)市場規(guī)模出現(xiàn)了短暫的下滑及負增長出現(xiàn)。2017-2018年，中國建筑設計行業(yè)市場規(guī)模重新回歸增長，盡管增長率上較往年回落，但隨著行業(yè)技術和管理轉(zhuǎn)型成效逐漸顯現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展愈發(fā)成熟，預測未來五年，中國建筑設計行業(yè)市場規(guī)模將保持平緩增長態(tài)勢。

　　房地產(chǎn)行業(yè)增長放緩，建筑設計行業(yè)加速轉(zhuǎn)型

　　中國建筑設計行業(yè)在經(jīng)歷改革開放后數(shù)十年的快速發(fā)展之后，在房地產(chǎn)開發(fā)投資增速逐步放緩及高庫存的背景下，增長進一步放緩。在行業(yè)領先建筑設計企業(yè)積極投入裝配式建筑、BIM、綠色建筑等先進技術的研發(fā)與利用，加快業(yè)務模式向工程總承包模式、全過程工程咨詢轉(zhuǎn)型的同時，部分在技術實力、人才儲備、融資能力上存在劣勢的建筑設計企業(yè)將面臨被市場淘汰的可能性。為應對挑戰(zhàn)，并購重組成為行業(yè)內(nèi)建筑設計企業(yè)拓展業(yè)務外延，增強競爭力及抗風險能力的重要選擇之一。

　　政策助力：改善市場競爭環(huán)境，推動技術創(chuàng)新和模式優(yōu)化

　　2016年以來，中國建筑設計行業(yè)的監(jiān)督管理政策主要可以分為降低行業(yè)準入門檻促進市場公平競爭，以及推廣新技術新模式鼓勵建筑設計行業(yè)良性發(fā)展兩個方面。在降低行業(yè)準入門檻、促進市場公平競爭方面，政策變化的思路是開放原有政策對建筑設計事務所、外資建筑設計企業(yè)的限制，鼓勵更多市場主體加入競爭，同時進一步完善招投標制度，改善市場競爭環(huán)境。在鼓勵建筑設計行業(yè)良性發(fā)展、推廣新技術新模式方面，政策變化的思路是推動綠色建筑、裝配式建筑、BIM技術等新技術的普及，并加快推行工程總承包制等先進工程模式。

　　國內(nèi)外需求共同拉動，建筑設計再添新增長點

　　對于中國本土市場，2009年至2018年間，中國房地產(chǎn)開發(fā)投資額增長迅速，成為驅(qū)動建筑設計市場增長的首要因素。中國房地產(chǎn)開發(fā)投資已告別爆發(fā)性增長時期，或?qū)㈤L期保持溫和增長的態(tài)勢，房地產(chǎn)開發(fā)投資的增長將持續(xù)驅(qū)動上游建筑設計行業(yè)成長。而對于中國國外市場，自2015年“一帶一路”戰(zhàn)略上升為國家政策后，積極拓展海外業(yè)務成為了中國建筑設計行業(yè)全新的業(yè)務增長點。“一帶一路”沿線國家多為基礎設施建設薄弱的發(fā)展中國家，市場潛力巨大。2018年全年，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家新簽對外承包工程項目合同7,721份，新簽合同金額1,257.8億美元，為中國建筑設計行業(yè)帶來更多海外發(fā)展機會，行業(yè)增長潛力巨大。

　　人才數(shù)量快速增長促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展

　　建筑設計是人才密集型行業(yè)，優(yōu)秀的建筑設計及工程設計人才是建筑設計公司的核心競爭力，從業(yè)人員數(shù)量的增長和素質(zhì)的提高是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基石。受益于上游建筑師教育培訓體系的快速發(fā)展，在改革開放以來的40年間，建筑設計行業(yè)人才數(shù)量獲得大幅增長。中國建筑設計行業(yè)人才數(shù)量增長趨勢與之類似，行業(yè)從業(yè)者數(shù)量及高端人才數(shù)量持續(xù)保持增長態(tài)勢，為建筑設計行業(yè)的長期發(fā)展提供充足的人才儲備。長期而言，建筑設計行業(yè)信息化、科技化的應用，以及業(yè)務模式向工程總承包方向轉(zhuǎn)型的發(fā)展趨勢，對從業(yè)人員工作技能、管理能力、協(xié)作能力提出了更高的要求，行業(yè)優(yōu)秀專業(yè)人才的供給依然存在缺口。未來，加大高端人才培養(yǎng)力度，促進提高人才素質(zhì)，成為建筑設計行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的關鍵。

　　“重人力、輕資產(chǎn)”模式導致融資難度高制約行業(yè)發(fā)展

　　中國主流建筑設計企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“重人力、輕資產(chǎn)”的特點，即人力成本投入高，固定資產(chǎn)存量低。近年來，BIM、裝配式建筑、綠色技術等新興技術，以及工程總承包、全過程工程咨詢等先進業(yè)務模式成為行業(yè)發(fā)展趨勢，建筑設計企業(yè)在構建信息化系統(tǒng)、培養(yǎng)信息化人才方面的開支將可能持續(xù)大幅增長，部分在行業(yè)中居于領先地位的建筑設計企業(yè)向工程總承包模式轉(zhuǎn)型，也意味著更高的資金需求。建筑設計企業(yè)輕資產(chǎn)的運營模式導致公司通常不擁有辦公樓、廠房、設備等高價值的固定資產(chǎn)，融資需求難以獲得銀行等傳統(tǒng)金融機構的青睞，導致行業(yè)發(fā)展受限。

　　中國城鎮(zhèn)化率的不斷提升、基礎建設的完善和“一帶一路”倡議的推進將帶動建筑設計需求進一步釋放，中國建筑設計行業(yè)市場規(guī)模增長空間可觀。隨著國家和社會對建筑質(zhì)量要求提高，在各級政府的鼓勵與支持下，裝配式建筑和BIM應用等技術逐步普及，工程總承包制等經(jīng)營模式成為行業(yè)革新方向，共同促進建筑設計行業(yè)的轉(zhuǎn)型與升級。