2016中國(guó)汽車后市場(chǎng)百?gòu)?qiáng)連鎖發(fā)展報(bào)告

　　經(jīng)過三年的發(fā)展，我國(guó)汽車后市場(chǎng)從“模式探索”階段發(fā)展到“產(chǎn)業(yè)縱深”階段?！澳Ｊ教剿鳌彪A段主要是以“2C”為主的互聯(lián)網(wǎng)式創(chuàng)業(yè)，新進(jìn)入者較多，但成功的不多，另外也有不少項(xiàng)目在轉(zhuǎn)型。而“產(chǎn)業(yè)縱深”階段，以在行業(yè)內(nèi)打拼比較久的專業(yè)人士為主，他們對(duì)行業(yè)有深刻理解，對(duì)行業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢(shì)有較深洞察，同時(shí)也有比較深厚的行業(yè)資源。

　　從1.0到2.0階段最大的變化，是線下價(jià)值重新得到認(rèn)可。但互聯(lián)網(wǎng)和電商的滲透，帶來行業(yè)和企業(yè)信息化、透明度不可逆轉(zhuǎn)的改善，而連鎖企業(yè)的信息化能力將決定企業(yè)能走多遠(yuǎn)。2.0階段，企業(yè)發(fā)展進(jìn)入“從1到10甚至100”的規(guī)模擴(kuò)張階段，在行業(yè)內(nèi)要“達(dá)成共識(shí)”和“動(dòng)員最廣泛力量”。中國(guó)汽車后市場(chǎng)很大，光憑一己之力不夠，需要各方的力量參與進(jìn)來，包括上下游、資本、客戶等?；谶@樣的判斷，我們認(rèn)為，2.0階段是更長(zhǎng)久的一項(xiàng)事業(yè)。為了挖掘和分析當(dāng)前汽車后市場(chǎng)連鎖發(fā)展與變化，我們對(duì)汽車后市場(chǎng)100家連鎖企業(yè)進(jìn)行了長(zhǎng)時(shí)間的調(diào)研，整理成這份報(bào)告。

　　人才、技術(shù)、供應(yīng)鏈等是短板

　　相對(duì)于其他連鎖領(lǐng)域，汽車后市場(chǎng)維修連鎖受限于人才、技術(shù)、供應(yīng)鏈等短板，仍處于初級(jí)階段。

　　圖1汽車后市場(chǎng)百?gòu)?qiáng)連鎖企業(yè)分析

　　參與本次調(diào)研的100家汽車后市場(chǎng)連鎖企業(yè)，大部分企業(yè)很年輕，成立時(shí)間5年以下，這跟我國(guó)平均車齡偏年輕相關(guān)；其次，連鎖企業(yè)大部分偏向于全國(guó)布局，然后沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域汽車保有量較高，連鎖企業(yè)相對(duì)發(fā)達(dá)，這也可以理解。此外，我們把連鎖看成三類，直營(yíng)、加盟和托管，托管今年開始興起，但是比例較小，托管模式以后怎樣發(fā)展仍有待觀察；第三，大部分連鎖企業(yè)規(guī)模還比較小，據(jù)觀察，年產(chǎn)值5000萬以上的連鎖企業(yè)僅40余家。應(yīng)該說我們還處于初級(jí)發(fā)展階段，這和我們行業(yè)“重技術(shù)、重服務(wù)”的本質(zhì)相關(guān)。技術(shù)層面決定了人才培養(yǎng)的難度、包括后面供應(yīng)鏈的廣度和復(fù)雜度，是最主要的影響。

　　維修連鎖的十種模式

　　不同的連鎖企業(yè)正在切入汽車后市場(chǎng)，根據(jù)自身能力和資源，制訂相應(yīng)的運(yùn)營(yíng)模式與區(qū)域發(fā)展計(jì)劃。

　　圖2維修連鎖的十種模式

　　以華勝、愛義行、中鑫之寶為代表的傳統(tǒng)第三方模式，這是行業(yè)領(lǐng)域做很久且影響力也比較大的；主機(jī)廠主推的，以車享家、車工坊為代表，4S集團(tuán)也在進(jìn)入，如四川精典；還有O2O平臺(tái)，像汽車超人也開始做線下；此外還有由零部件、供應(yīng)鏈、第三方跨界平臺(tái)、專項(xiàng)專修、抱團(tuán)聯(lián)盟等驅(qū)動(dòng)的幾種不同模式。

　　政策的變化在不斷刺激創(chuàng)業(yè)者和投資人們，導(dǎo)致各個(gè)類型里的玩家還會(huì)繼續(xù)增加。過去兩年資本進(jìn)來促使了連鎖發(fā)展進(jìn)程，大資本、有連鎖操作的人才、跨界經(jīng)營(yíng)的經(jīng)驗(yàn)，都會(huì)給我們帶來新思路。

　　投資環(huán)境與車險(xiǎn)費(fèi)改是連鎖發(fā)展的兩大變量因素

　　圖3投資環(huán)境與車險(xiǎn)費(fèi)改的影響

　　政策環(huán)境變化的紅利在消退，與前兩年熱潮相比，樂觀者有所減少；投資線下維修連鎖的資本越來越多，還有部分登錄新三板，這些已融資企業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，對(duì)線下連鎖企業(yè)投資環(huán)境有較大影響；車險(xiǎn)費(fèi)改革以后，保險(xiǎn)公司做了很多動(dòng)作，包括人保聯(lián)合CAPA、平安聯(lián)合NSF推出認(rèn)證配件，大地、陽(yáng)光等6家企業(yè)推出“透明修車”等。我們之前做過調(diào)研，有500多家維修門店參與，70%的反饋都在說事故車維修收入下降，事故車維修也呈現(xiàn)越來越集中的趨勢(shì)。保險(xiǎn)公司的布局對(duì)后市場(chǎng)的影響還會(huì)持續(xù)，他們有錢、有車主、有資源調(diào)動(dòng)能力，是汽車后市場(chǎng)連鎖發(fā)展不可忽視的重要力量；

　　十部委政策刺激了維修產(chǎn)能擴(kuò)張，維修行業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能愈發(fā)過剩，很多人說這有利于連鎖發(fā)展，加速了行業(yè)優(yōu)勝劣汰的進(jìn)程。但在此之前，我們還面臨專業(yè)人才儲(chǔ)備、連鎖經(jīng)營(yíng)標(biāo)準(zhǔn)化、配件供應(yīng)鏈等挑戰(zhàn)。當(dāng)這些問題都解決了之后，不規(guī)范、服務(wù)能力差的中小門店將面臨大面積淘汰。

　　大部分維修連鎖企業(yè)將持續(xù)擴(kuò)張

　　圖4大部分維修連鎖企業(yè)將持續(xù)擴(kuò)張

　　制約維修連鎖發(fā)展的還是基礎(chǔ)設(shè)施短板，包括店長(zhǎng)等職業(yè)化素養(yǎng)的團(tuán)隊(duì)、配件供應(yīng)鏈。反過來也可以影響資本的進(jìn)入。在外部環(huán)境總體有利的情況下，內(nèi)部有沒有完成標(biāo)準(zhǔn)化、可復(fù)制和快速擴(kuò)張的模式，資本很難青睞你；

　　在“更看好誰主導(dǎo)的連鎖”這一項(xiàng)調(diào)查中，排在第一位的是配件供應(yīng)鏈主導(dǎo)的連鎖，類似國(guó)外的Napa模式，這可能是受國(guó)外的影響；排在第二位的是華勝等傳統(tǒng)連鎖企業(yè)，已經(jīng)有了較為成熟的管理體系和供應(yīng)鏈服務(wù)商；排在第三位的是主機(jī)廠主導(dǎo)的維修連鎖企業(yè)；而跨界者和4S集團(tuán)發(fā)展獨(dú)立售后的潛力被低估了。

　　我們把4S店集團(tuán)分成兩塊，一是大的像廣匯這樣年銷售額接近1000億的，在維修保養(yǎng)領(lǐng)域還比較碎片化階段不會(huì)輕易染指，他們的管理成本太高，很難把這個(gè)事情做得好。什么時(shí)候合適？等后市場(chǎng)發(fā)展到一定程度，他們會(huì)通過兼并重組等手段，進(jìn)場(chǎng)整合。反倒是在區(qū)域內(nèi)龍頭企業(yè)、布局扎根比較深的4S集團(tuán)，比如說河南威佳、蕪湖亞夏等，這些企業(yè)為了鞏固在區(qū)域內(nèi)的地位，會(huì)把自己的根越扎越緊、越深；

　　最后，大部分被調(diào)查的企業(yè)都有擴(kuò)張計(jì)劃，印證了之前看好維修服務(wù)連鎖發(fā)展的結(jié)果。

　　從連鎖角度看，做“如家”式門店管理公司

　　圖5“高毛利、高效率、高粘性”的三高體系

　　門店的四要素是集客與轉(zhuǎn)化、技師與培訓(xùn)、配件供應(yīng)鏈、門面與設(shè)備。如果以連鎖發(fā)展，還要把握好“單店控制力度”與“項(xiàng)目復(fù)雜度”的平衡，如果你做得多，你的控制力下降，項(xiàng)目越復(fù)雜，你的網(wǎng)絡(luò)曲線也會(huì)垂直下降。你把單個(gè)項(xiàng)目控制在一定范圍之內(nèi)，你的網(wǎng)絡(luò)數(shù)可以做得更多一點(diǎn)。這就是專業(yè)化能力。

　　從專業(yè)化的角度來講，技師的培訓(xùn)也會(huì)比較簡(jiǎn)單，用戶體驗(yàn)也可以很高效。輪胎壞了去哪里做，第一想到的應(yīng)該就是馳加，這就是專業(yè)化的價(jià)值。

　　未來是供應(yīng)鏈信息化的黃金十年

　　剛才談到維修連鎖，配件供應(yīng)鏈?zhǔn)怯绊懙狡嚲S修連鎖的重要因素，供應(yīng)鏈的信息化是我們未來關(guān)鍵的關(guān)鍵，也是中國(guó)企業(yè)和美國(guó)企業(yè)的差距。在線下服務(wù)體驗(yàn)這塊，我們也是三級(jí)服務(wù)體系，美國(guó)是連鎖倉(cāng)儲(chǔ)中心、核心分店、零售門店，我們是生產(chǎn)商、經(jīng)銷商、零售商。差別就在于最中心的信息化沒打通，如果打通資本就可以進(jìn)來加速。

　　因?yàn)檫@樣的差距導(dǎo)致我們服務(wù)的重點(diǎn)不一樣，國(guó)內(nèi)經(jīng)銷商就是備貨賣貨，國(guó)外除了賣貨更多的是服務(wù)，包括診斷服務(wù)、技術(shù)支持服務(wù)。所以誰能在信息化發(fā)展中率先突破，就有機(jī)會(huì)在后市場(chǎng)取得更好的發(fā)展。